Вдруг ему внезапно стало грустно.  Возможно, оттого что не с кем было разделить это счастливое легкое состояние.  Это голубое небо, этот сказочный лес.  Не было рядом ни одной родной понимающей души.  Неожиданно для себя Максим вдруг вспомнил ту необыкновенную девушку, с бездонными зелеными глазами, которую видел всего несколько секунд, случайно встретив на улице.  Но почему-то, она крепко запала в его душу.  Стало еще грустнее, и он с иронией подумал: «что-то я стал сентиментальным, а рысь не может быть такой чувствительной».  В голову пришла когда-то слышанная им пословица – кошки не ходят стаями.  Возможно, в силу своей необычной природы он самой судьбой обречен на одиночество.  Ну, удалось бы ему тогда познакомиться с этой девушкой.  А что дальше? Максим был уверен, что долго скрывать свой дар от нее он бы не сумел.  Нетрудно догадаться, какая была бы реакция, узнай она, что ее знакомый из себя представляет.  Страх, неприятие, а может быть даже отвращение.  А как он может выглядеть в глазах обычного нормального человека? Монстр, сказочное чудовище.  От этих мыслей настроение окончательно испортилось.  Максим встал, отряхнулся от снега.  Пора было возвращаться.  И не стоило забивать голову мрачными мыслями.  Все равно бы это ничего не изменило. 
     После обращения максим опять долго скакал вокруг дерева, согреваясь.  Он раздражено думал о том, что не мешало бы для перевоплощения найти какое-нибудь теплое местечко.  Но ни одной идеи в голову не пришло.  Что ж, придется пока мириться с этим вынужденным неудобством. 
     Через сорок минут Максим был уже в гостинице.  Пообедав, как всегда сразу же лег спать.  Проснулся по звонку будильника, когда уже совсем стемнело.  Максим посмотрел на циферблат – половина двенадцатого вечера.  Самое удобное время.  Он быстро оделся и вышел из номера.  На вахте, почему-то, сидели обе дежурные.  Они несколько удивились, когда Максим отдавал им ключ.  Время-то было позднее.  Но ничего не сказали.  Выходя, Максим заметил краем глаза, как женщины посмотрели друг на друга и многозначительно улыбнулись.  Наверняка, подумали, что он завел себе подружку.  Ну и пусть думают, что угодно.  Максиму было абсолютно безразлично. 
     Для Макса ночной лес мало чем отличался от дневного.  Разве что краски стали другими, и звуков стало поменьше.  Гулять в темноте было даже привычнее, чем при солнечном свете лес и ночью продолжал жить своей жизнью.  Появились новые запахи, но распознать их Максим не мог.  Максим бродил между деревьями и кустарниками, перепрыгивал через небольшие овражки и старался ни о чем не думать.  Он просто отдыхал.  Откуда-то издалека, из самых глубин леса раздался тоскливый волчий вой, ему ответили еще несколько голосов.  Максим остановился, насторожив уши.  Но потом расслабился и пошел дальше.  Волки были очень далеко, за несколько километров от него.  Да и не боялся он их вовсе. 
     Над верхушками деревьев бесшумным призраком пролетела сова.  Пришло время охоты.  Максим следил за нею взглядом, пока она не скрылась из вида.  Вдруг среди вереницы запахов появился еще один, новый.  Чуткий звериный нос сразу почувствовал его и выделил среди других.  Макс сразу обратил на него внимание.  Нельзя было сказать, чтобы этот запах очень приятным или сильным.  Но он был особенный.  С одной стороны Максим готов был поклясться, что прежде ничего подобного не чувствовал.  Но с другой стороны запах вызывал какие-то неясные ассоциации.  Слегка защемило сердце.  Собственная реакция на этот запах очень удивила Максима.  И он решил узнать от кого или от чего исходит этот специфический аромат.  Максим пошел на запах.  Он знал, что идет в правильном направлении.  Лучшего ориентира для зверя нет.  Пройдя совсем немного, Макс, кроме запаха, почувствовал сильный эмоциональный фон.  И удивился еще больше – это были чувства животного.  Но он сумел легко «прочитать» их.  В них было немного страха, немного агрессии и много любопытства.  Макс понял, что впереди его кто-то ждет.  Кто-то знает о его приближении.