Трупы пропавших людей обнаружены не были.  Находили только окровавленные обрывки их одежды и некоторые уцелевшие личные вещи.  Поиски предполагаемого преступника ни к чему не приводили.  И не удивительно.  Против оборотня милиция была бессильна.  А я был уверен, что это именно волк-оборотень.  Все преступления были совершены в ночи полнолуния, кроме этого было еще несколько характерных признаков.  Они никогда не оставляли никаких останков.  Даже костей.  Кроме того, оборотней не интересовали даже ценные личные вещи жертв. 
      На последнем своем нападении оборотень-убийца прокололся.  Убив человека, он не успел его утащить.  Скорее всего, его что-то спугнуло.  Но изуродованный труп обнаружил наряд милиции, объезжавший окраины.  Экспертиза показала, что мужчина был убит крупным хищником.  Характерные рваные раны и следы клыков.  Тут же вспомнили о том, что на местах находок обрывков одежды пропавших людей было много следов, напоминающие собачьи, только очень крупные.  Но почему-то на это не обратили внимания, подумав, что это наследили бродячие псы, привлеченные запахом крови.  Да и вообще никто даже подумать о таком не мог.  В этом тихом городке уже лет сто никто не подвергался нападениям диких животных.  Но после последнего случая все в корне изменилось.  По городу поползли слухи один страшнее другого.  И о стае бешеных волков-людоедов, приходящих из леса.  И о собаках-мутантах, будто бы сбежавших из какого-то института, и теперь мстящих за свои страдания.  Люди и до этого последнего случая боялись с наступлением темноты выходить на улицу.  А теперь в вечернее время старались передвигаться по городу только группами.  И косились на каждую шавку, пробегающую по улице. 
     Несмотря на все усилия милиции никто не чувствовал себя в безопасности.  С последнего убийства прошел уже почти месяц, но обстановка оставалась напряженной.  Это обстоятельство очень усложняло мою задачу.  Наряды милиции, патрулирующие город в усиленном режиме, могли случайно открыть огонь на поражение по любому более или менее крупному существу, передвигающемуся на четырех лапах.  К тому же стихийно образовалось что-то вроде народной дружины.  С наступлением темноты на улицу выходили группы людей, вооруженные охотничьими ружьями.  Преимущественно это были местные охотники.  В результате этих мер предосторожности уже погибло несколько ни в чем не повинных собак.  Поэтому мне нужно было ухитриться охотиться на оборотня-убийцу и в тоже время самому не стать объектом охоты со стороны обозленных и напуганных людей. 
      В городок я приехал днем и до вечера просидел в гостинице.  Отдыхал и готовился к ночной вылазке.  Как раз должна была наступить первая ночь полнолуния.  Я был уверен, что чудовище вновь выйдет на охоту.  И я не мог допустить больше ни одной жертвы.  А люди со всем своим оружием и справедливым негодованием были для него неопасны.  Тем более что эта хитрая кровожадная тварь могла при желании легко избегать ненужных встреч. 
      Как только стемнело, я вышел из гостиницы.  Маршрут был намечен заранее.  По моим сведениям два из пяти нападений произошли на южной окраине города.  Там находилась городская свалка, к которой вплотную примыкал лес.  Более удобного места для проникновения в город и последующего отхода для волка-оборотня не придумаешь.  Именно туда я и отправился. 
      Несколько раз мне по пути встречались наряды милиции и группы возбужденных горожан.  Некоторые из них, наверное, для храбрости уже приняли горячительного и вели себя неадекватно.  Я старался никому не попадаться на глаза.  Мне ни к чему были ненужные объяснения ни с представителями органов правопорядка, ни с воинственно настроенными местными жителями.  В городе я был чужой.  Убедительной легенды, объясняющей пребывание на ночной улице, у меня не было.  Могли возникнуть непредвиденные неприятности.  Этого нельзя было допустить.  Этой ночью счет мог пойти буквально на минуты. 
      Я без приключений добрался до южной окраины.  Прошел через свалку, не встретив ни одной бродячей собаки или бездомной кошки.  Что уже было странно, и говорило о многом.  Животные лучше людей чувствуют опасность и всегда по возможности стараются подальше уйти от нее.  Когда я оказался на опушке леса, уже наступила ночь.  Погода стояла ясная.  На небе сияла круглая, крупная луна.  Она имела красноватый оттенок. 
      Зрелище красивое и жутковатое.  Помню, как сейчас, царившую вокруг тишину.  Ни шороха в лесу, ни писка ночной птицы, ни дуновения ветра.  Время наступило.